Finanzplanung neu gedacht – persönlich und praxisnah
Seit 2018 begleiten wir Menschen in Marburg und Umgebung dabei, ihre finanziellen Ziele zu verstehen und Schritt für Schritt umzusetzen. Wir sind kein großes Beratungshaus – und das ist uns wichtig. Stattdessen setzen wir auf echte Gespräche, individuelle Lösungen und langfristige Beziehungen.
Wie evolontarix entstanden ist
Angefangen hat alles mit einer simplen Beobachtung: Viele Menschen wissen nicht genau, wie sie ihre Finanzen strukturieren sollen. Nicht weil ihnen das Verständnis fehlt, sondern weil die meisten Angebote entweder zu kompliziert oder zu unpersönlich sind.
Wir wollten das anders machen. 2018 haben wir evolontarix als kleines Beratungsbüro in Marburg gestartet – mit dem Ziel, Menschen dabei zu helfen, ihre finanzielle Situation zu verstehen und selbst Entscheidungen zu treffen. Keine standardisierten Lösungen, sondern Beratung, die zu den echten Lebensumständen passt.
Heute arbeiten wir mit Familien, Selbstständigen und Menschen, die sich beruflich neu orientieren. Jeder Mensch bringt andere Fragen mit – genau das macht unsere Arbeit spannend.
Unser Team ist klein geblieben, weil wir Wert auf direkte Zusammenarbeit legen. Kein Callcenter, keine wechselnden Ansprechpartner – nur echte Menschen, die sich Zeit nehmen.
Worauf wir Wert legen
Ehrlichkeit vor Komplexität
Wir verzichten bewusst auf Fachjargon und erklären Zusammenhänge so, dass sie im Alltag tatsächlich anwendbar sind. Finanzen müssen nicht kompliziert sein – wenn man sie gut erklärt.
Individuelle Begleitung
Jeder Mensch hat unterschiedliche Ausgangssituationen und Ziele. Deshalb entwickeln wir keine Standardpakete, sondern schauen genau hin und passen unsere Empfehlungen an die jeweilige Lebenssituation an.
Langfristige Perspektive
Wir denken nicht in kurzfristigen Verkaufszielen. Finanzplanung funktioniert nur, wenn sie über Jahre hinweg Bestand hat – und sich anpassen lässt, wenn sich das Leben verändert.
Unser kleines Team
Wir sind vier Leute mit unterschiedlichen Hintergründen – von Versicherungswesen über Steuerthemen bis hin zu privater Altersvorsorge. Jeder bringt eigene Erfahrungen mit, aber wir arbeiten eng zusammen, damit unsere Kunden von allen Perspektiven profitieren können.
Lorenz Heidrich
Finanzanalyse & Vermögensaufbau
Lorenz arbeitet seit 2019 bei uns und kümmert sich hauptsächlich um strukturierte Finanzanalysen. Er hat vorher in einer Bank gearbeitet, wollte aber näher an den Menschen sein – weniger Produkte verkaufen, mehr Zusammenhänge erklären.
Vilhelm Strand
Altersvorsorge & Versicherungen
Vilhelm ist seit 2020 dabei und bringt viel Erfahrung aus dem Versicherungsbereich mit. Er erklärt geduldig, was wirklich nötig ist – und was nicht. Seine Kunden schätzen besonders, dass er keine unnötigen Produkte empfiehlt.
Wie wir arbeiten
Erstes Kennenlernen ohne Druck
Wir starten immer mit einem unverbindlichen Gespräch – meistens bei uns im Büro oder digital, je nachdem, was besser passt. Dabei klären wir, wo du gerade stehst und was deine Ziele sind.
Gemeinsame Analyse
Wir schauen uns deine aktuelle Situation an – Einnahmen, Ausgaben, Verträge, Ziele. Das machen wir transparent und verständlich, damit du genau weißt, woran wir arbeiten.
Individuelle Empfehlungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir konkrete Vorschläge. Keine Standardlösungen, sondern Empfehlungen, die zu deiner Lebenssituation passen – mit Raum für Anpassungen.
Begleitung über die Zeit
Finanzplanung endet nicht nach einem Termin. Wir bleiben in Kontakt, prüfen regelmäßig, ob alles noch passt, und passen Strategien an, wenn sich deine Situation ändert.
Lass uns gemeinsam schauen, wie wir dir helfen können
Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch – ohne Verkaufsdruck, ohne fertige Lösungen. Einfach ein ehrliches Gespräch darüber, wo du stehst und wohin du möchtest.
